- e-Fatura entegrasyonuFaturanız entegratöre otomatik gider.
- Muhasebe entegrasyonuLogo, Mikro, Paraşüt ile cari ve fatura eşleşir.
- Pazaryeri entegrasyonuTrendyol, Hepsiburada siparişi ve stoğu tek ekranda.
- Kargo entegrasyonuGönderi kodu ve takip linki kendiliğinden oluşur.
- Yapay zeka asistanıGelen mesajı okur, doğru kaydı açar.
Teknik servisFiş kağıtta kalınca fatura gecikir.
Oto servisAraç geçmişi defterde, parça siparişi telefonda.
Emlak ofisiTalep ile portföy aynı yerde buluşmaz.
Site yönetimiArıza talebi telefonda, aidat defterde.
Güzellik merkezi ve kuaförBiten paketi kimse fark etmez.
Klinik ve muayenehaneRandevu, hasta kartı ve tahsilat üç ayrı yerde.
DiyetisyenKontrol randevusu unutulunca danışan kopar.
Restoran ve kafeAdisyon, stok ve tedarikçi borcu birbirini görmez.
Üretim ve fabrikaMalzeme bitince üretim durur.
Toptan ve bayi ağıSipariş telefonla gelir, yanlış fiyattan girilir.
İnşaat ve şantiyeŞantiye deposu, mazot ve puantaj Excel’de dağınık.
Sigorta acentesiYenileme tarihi kaçınca poliçe rakibe gider.Hazır çekirdeğin yetmediği yerde yazılımı baştan yazarız.
- Özel yazılım geliştirmeYazılım yaptırmak isteyenler için: keşiften teslime sıfırdan yazılım.
- Özel CRM yazılımıSatış ve servis süreciniz neyse CRM de o şekilde kurulur.
- Özel ERP yazılımıStok, üretim, satış ve muhasebe tek sistemde.
- Web yazılımPanel, portal ve iç sistemler; tarayıcıdan çalışan yazılım.
- Mobil uygulama geliştirmeSahadaki ekip ve müşterileriniz için iOS ve Android.
- EntegrasyonKullandığınız programları birbirine bağlarız.
- Yapay zeka ve otomasyonTekrar eden işi yazılıma devretmek: mesaj, belge, rapor.
Program seçmeden önce bilmeniz gerekenler.
- CRM nedir, ne işe yarar?Müşteri takibini programa taşımadan önce bilmeniz gerekenler.
- ERP nedir, CRM’den farkı ne?ERP, CRM ve ön muhasebe programı arasındaki fark.
- B2B sistemi nedir, nasıl kurulur?Bayilerin online sipariş verdiği sistemin parçaları.
- Yazılım yaptırmak ne kadar tutar?Fiyatı belirleyen kalemler ve örnek bütçeler.
- Hazır program mı, özel yazılım mı?Beş soruda hangi yolun size uyduğunu görün.
- Ücretsiz Excel şablonlarıStok, cari hesap, gelir gider ve müşteri takip şablonları.
Sigorta acente programı: yenileme tarihi hiçbir zaman kaçmasın.
Sigorta acente programı, acentenin müşterilerini, poliçelerini, yenileme tarihlerini, tekliflerini ve tahsilatlarını takip eden yazılımdır. Pirdir’de yenilemesi yaklaşan poliçe kendiliğinden listeye düşer, müşteriye hatırlatma gider, teklif süreci aynı karttan yürür.
- Kimin için
- Sigorta acenteleri ve brokerlar
- İçindekiler
- CRM, teklif, WhatsApp, cari
- Kurulum
- 3–5 hafta
- Başlangıç
- Kurulum €2.900'den
Bugün yenileme tarihleri bir Excel’de, teklifler e-postada. Pirdir'de poliçe kendini hatırlatır.
- Poliçe
- Kasko, 34 ABC 123
- Yenileme
- 14 Kasım, 30 gün kaldı
- Teklif
- 3 şirket, gönderildi
- Müşteri
- Kemal Arslan
- Sonuç
- Yenilendi
Kemal Bey kasko bitiyor!
En uygunu hangisi?
Bir yenilemenin yolu
Kaydırdıkça satış panosu ilerler.
Yenileme listeye düşer
Bitişine 30 gün kalan poliçe yenileme sütununa gelir.
Teklif hazırlanır
Şirket teklifleri karşılaştırılıp müşteriye gönderilir.
Müşteri açar
Teklifin açıldığı bilgisi düşer; takip zamanında yapılır.
Yenilenir
Yeni poliçe kayda geçer, komisyon ve tahsilat izlenir.
Sigorta acentesi için kurulan programlar
Bu sektörde en çok istenen modüller. Hepsi aynı çekirdeğe bağlıdır; ihtiyacınız olanla başlarsınız.
- CRM programıMüşteri takibi, görüşme ve satış fırsatı tek kartta.
- Müşteri ve poliçe kartı
- Yenileme takibi
- Çapraz satış listesi
- Teklif programıTeklif hazırlanır, onaylatılır, siparişe döner.
- Şirket karşılaştırmalı teklif
- Link ile gönderim
- Açıldı bilgisi
- WhatsApp CRMGelen mesaj doğru müşteri kartına düşer.
- Ortak WhatsApp hattı
- Yenileme hatırlatması
- Belge isteme
- Cari hesap takip programıKim ne kadar borçlu, vadesi ne zaman.
- Prim tahsilatı
- Taksit takibi
- Komisyon raporu
Fiyatı kaydırarak görün
Kurulum bir kere ödenir; çekirdek ve 2 modül dahildir. Kullanım kullanıcı başına aylıktır, en az 5 kullanıcı. Tutarlar euro ve KDV hariçtir; kesin tutarı keşiften sonra yazılı veririz.
Benzer işler
Yakın sektörlerde aynı modüllerin nasıl kurulduğuna bakın.
Yenilemesi kaçan poliçeyi bitirelim.
Görüşmede poliçe portföyünüzü ve yenileme düzeninizi konuşuruz. Mevcut listenizin aktarımını keşifte planlarız.
Sigorta acente programı hakkında sorulanlar
Burada olmayan bir soruyu görüşmede sorun; cevabı yazılı da iletiriz.
Poliçe bilgileri sigorta şirketlerinden otomatik gelir mi?
Şirketlerin acentelere sunduğu bağlantı ve dışa aktarım imkanlarına bağlıdır. Bağlantı yoksa poliçe listesi Excel ile düzenli olarak içeri alınır.
Yenileme hatırlatması ne zaman gider?
Süreyi siz belirlersiniz; örneğin bitişten 30 ve 7 gün önce müşteriye, 45 gün önce ekibe.
Hasar talepleri takip edilir mi?
Evet. Hasar dosyası poliçeye bağlı açılır; belgeler ve durum kartta izlenir.
Komisyon raporu alınır mı?
Evet. Şirket, ürün ve dönem bazında prim ve komisyon raporu çıkar.
Fiyat neye göre belirleniyor?
Bir kerelik kurulum ve kullanıcı başı aylık kullanımdan oluşur. Kurulum €2.900'den başlar; çekirdek ve iki modül dahildir, her ek modül €650'dir. Kullanım kullanıcı başı aylık €24'tür, en az 5 kullanıcı. Tutarlar euro ve KDV hariçtir; kesin tutar keşiften sonra yazılı verilir.
İşinizi 20 dakikada dinleyelim.
Görüşme ücretsizdir. Sonunda hangi modüllere ihtiyacınız olduğunu, kurulumun ne kadar süreceğini ve ne kadar tutacağını bilirsiniz.
- 1Süreci dinlerizMüşteri nereden gelir, iş kimde biter, nerede takılır.
- 2Ekranı gösteririzKendi sektörünüzün şablonunu canlı olarak gezeriz.
- 3Yazılı teklif gönderirizModüller, süre ve fiyat kalem kalem yazılır.
Görüşmede karşınızda Anıl ve Hatice olur. Yazılımı da onlar kurar.